Gestão de fortunas de propriedades de investimento, com Drew Reynolds

A gestão de patrimônio tradicional é muito experiente em administrar a carteira de ativos de um investidor em uma conta de corretagem tradicional de ações e títulos. Mas há uma lacuna quando se trata de gerenciamento de portfólio de propriedades imobiliárias e quando utilizar 1031s e zonas de oportunidade.

Drew Reynolds, CIO da Realized, participa do programa para discutir como um portfólio de propriedades para investimento pode ser gerenciado com o mesmo nível de sofisticação dos investimentos tradicionais.

Apresentado pelo fundador do OpportunityDb e do WealthChannel, Jimmy Atkinson, The Opportunity Zones & Private Equity Show apresenta entrevistas de gestores de fundos, consultores, formuladores de políticas, profissionais tributários e outros especialistas importantes em Zonas de Oportunidades e no cenário mais amplo de private equity.

Jimmy: Bem-vindo ao "The Opportunity Zones & Private Equity Show". Eu sou Jimmy Atkinson. Como as propriedades de investimento podem ser gerenciadas com o mesmo nível de sofisticação da gestão de patrimônio tradicional? Juntando-se a mim hoje para discutir este tópico e muito mais está Drew Reynolds, diretor de investimentos da Realized. Drew, ótimo ver você. Obrigado por vir ao programa hoje.

Atraiu: Ei, obrigado, Jimmy. Ótimo estar aqui. Que bom que você pôde nos convidar, e que bom que conseguimos fazer dar certo.

Jimmy: Sim, ótimo para se conectar. Drew, tenho certeza de que grande parte do nosso público de investidores e consultores de alto patrimônio líquido provavelmente já ouviu falar do Realized ou tem algum nível de familiaridade com o Realized. Alguns deles podem até estar em sua plataforma ou ter lido muito do excelente conteúdo educacional que seu grupo publica regularmente. Mas para aqueles que ainda não estão familiarizados com a Realized, você pode nos dar uma breve introdução à empresa e sua função lá?

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Atraiu: Sim, absolutamente. E obrigado pelo elogio. Nós realmente valorizamos esse conteúdo educacional. Isso é definitivamente onde nós lideramos. Claro. Portanto, a Realized fornece gerenciamento de patrimônio de propriedade de investimento para indivíduos, diretamente ou em colaboração com seus consultores ou consultores fiscais existentes. Como você mencionou anteriormente, ou na introdução, acreditamos que a riqueza de propriedades para investimento deve ser gerenciada com as mesmas ferramentas e sofisticação dos investimentos financeiros tradicionais, como ações e títulos. E acho que provavelmente vamos nos aprofundar um pouco nisso aqui. Mas o quadro geral, é meio louco quando você pensa sobre isso que você tem duas indústrias enormes, gestão de patrimônio e imóveis, que em geral não conversam entre si.

Eles apenas, por qualquer motivo, simplesmente não falam a mesma língua. Os imóveis são tradicionalmente orientados a negócios e transacionais. A gestão de patrimônio é tipicamente planejada e baseada em objetivos. Mas achamos que a maior razão pela qual esses grupos normalmente não conversam entre si é que, francamente, é fácil olhar para os retornos projetados com propriedades de investimento ou imóveis. Tradicionalmente, tem sido muito difícil quantificar o risco. E se você pensar em qualquer outra classe de ativos, se não puder quantificar o risco, ela não se encaixa nessa estrutura de gerenciamento de patrimônio. E a Realized realmente meio que casou essas duas indústrias, quantificando sistematicamente o risco e, em seguida, sendo capaz de realmente falar a mesma linguagem de gerenciamento de patrimônio e trazer isso para o processo holístico de gerenciamento de patrimônio. Vamos nos aprofundar nisso em um segundo.

Meu papel, especificamente, é o diretor de investimentos, o que significa que faço muito do… Bem, falaremos sobre o quantitativo de risco. Eu tive uma mão pesada nisso, realmente desenvolvendo as estruturas e procedimentos que vamos fazer para implementar do lado voltado para o consumidor. Mas também sourcing e avaliação de negócios do outro lado, que, você sabe, o quantitativo de risco é ótimo, mas realmente, como todos sabem, realmente importa o quão bons são os insumos que vão para essas carteiras, isso faz a diferença. Então, meio que encarregado de ambos.